Avis sur l’action Colas (EPA:RE): Les actionnaires ont obtenu un rendement de 17% au cours de l’année dernière.
Il ne fait aucun doute que l’investissement en bourse est un moyen vraiment génial de se constituer un patrimoine. Mais toutes les actions que vous achetez ne sont pas aussi performantes que l’ensemble du marché. Par exemple, le Colas SA (EPA:RE), le cours de l’action a augmenté au cours de l’année dernière, mais son gain de 14 % est inférieur au rendement du marché. Malheureusement, les rendements à plus long terme ne sont pas aussi bons, l’action ayant chuté de 6,8 % au cours des trois dernières années.
Pour citer Buffett, « Les navires navigueront autour du monde mais la société de la Terre plate prospérera. Il continuera d’y avoir de grands écarts entre le prix et la valeur sur le marché… ». Une façon imparfaite mais raisonnable d’évaluer l’évolution du sentiment à l’égard d’une entreprise consiste à comparer le bénéfice par action (BPA) au cours de l’action.
Colas a réussi à augmenter le BPA de 308% au cours des douze derniers mois. Cette croissance du BPA est nettement supérieure à l’augmentation de 14% du cours de l’action. Par conséquent, il semble que le marché ne soit pas aussi enthousiaste à propos de Colas qu’il ne l’était auparavant. Cela pourrait être une opportunité.
Et les dividendes ?
Lorsque l’on examine le rendement des investissements, il est important de tenir compte de la différence entre le rendement total pour l’actionnaire (TSR) et rendement du cours de l’action. Le TSR incorpore la valeur de toute scission ou augmentation de capital actualisée, ainsi que les dividendes, en partant du principe que les dividendes sont réinvestis. Ainsi, pour les entreprises qui versent un dividende généreux, le TSR est souvent beaucoup plus élevé que le rendement du cours de l’action. Il se trouve que le TSR de Colas pour les 1 dernières années était de 17%, ce qui dépasse le rendement du cours de l’action mentionné plus haut. Et il n’y a pas de prix pour deviner que les paiements de dividendes expliquent en grande partie cette divergence !
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Les actionnaires de Colas ont gagné 17% sur l’année (même en incluant les dividendes). Malheureusement, cette performance est inférieure à celle du marché. Le point positif est que le gain est en fait meilleur que le rendement annuel moyen de 3% par an sur cinq ans. Cela pourrait indiquer que l’entreprise gagne de nouveaux investisseurs, car elle poursuit sa stratégie. Je trouve très intéressant d’examiner le cours des actions sur le long terme comme indicateur de la performance de l’entreprise. Mais pour avoir un véritable aperçu de la situation, nous devons également tenir compte d’autres informations.
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